小女孩是孤儿，一次大火夺去了小女孩的双亲也夺去了她美丽的容颜。所以人都讨厌她，只有一只灰色的猫与她交心。每当小女孩受了欺负，就会带着灰猫来到悬崖边，因为她知道悬崖边有一架破旧的秋千。她坐在秋千上，灰猫就待在她的脚边。荡到这边，就是悬崖上的黄土和乖巧的灰猫，荡到那边，脚下便是万丈深渊。一天早上，小女孩在门口发现了惨死的灰猫。灰猫死了，小女孩只好只身来到秋千边。她荡啊荡啊，秋千断了，小女孩掉下了悬崖。如果她的猫还活着的话，也许能救救她吧…
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